Apollo übernimmt den Luft- und Raumfahrtzulieferer Arconic im Rahmen eines 5,2-Milliarden-Dollar-Deals privat

4. Mai (Reuters) – Arconic Corp (ARNC.N) hat der Übernahme durch Apollo Global Management Inc (APO.N) im Rahmen eines Take-Private-Deals im Wert von etwa 5,2 Milliarden US-Dollar zugestimmt, teilte der US-amerikanische Luft- und Raumfahrtzulieferer am Donnerstag mit.

Apollo zahlt 30 US-Dollar für jede gehaltene Arconic-Aktie, was einer Prämie von 35,6 % zum Börsenschluss am 27. Februar entspricht, einen Tag bevor Berichte über Deal-Gespräche bekannt wurden.

Die Aktien des in Pittsburgh ansässigen Unternehmens Arconic stiegen am Donnerstag um 27 % auf 28,75 $.

Der Deal, dessen Abschluss in der zweiten Jahreshälfte erwartet wird, hat nach Berechnungen von Reuters einen Eigenkapitalwert von rund 3 Milliarden US-Dollar.

Das Unternehmen, das Boeing Co (BA.N) beliefert, hatte 2018 ein Angebot von Apollo in Höhe von fast 10 Milliarden US-Dollar abgelehnt. Zwei Jahre später spaltete sich das Unternehmen in zwei börsennotierte Unternehmen auf: Arconic Corp und Howmet Aerospace Inc (HWM.N). .

Arconic behielt das Geschäft mit gewalzten Produkten, Aluminiumstrangpressteilen und Gebäude- und Konstruktionssystemen, während das Geschäft mit Motorenprodukten, Befestigungssystemen und geschmiedeten Rädern an Howmet ausgegliedert wurde.

Arconic hatte letztes Jahr mit sinkenden Metallpreisen zu kämpfen und seine Aktie verlor etwa 38 % ihres Wertes.

„Die Luft- und Raumfahrtproduktion bei Boeing und Airbus beschleunigt sich, die Automobilproduktion ist weniger von Lieferkettenproblemen betroffen und die Lagerbestände an Aluminiumblechen werden sich wahrscheinlich korrigieren, was Arconic zu einem attraktiven Einstiegspunkt für einen Private-Equity-Investor macht“, sagte der Benchmark-Analyst Josh Sullivan.

Apollo sagte, es sei entschlossen, „erhebliches Kapital“ in Arconic zu investieren, das voraussichtlich für die Modernisierung der Anlagentechnologie verwendet werde.

Die Transaktion, die eine Minderheitsbeteiligung von Irenic Capital Management beinhaltet, kommt zu einer Zeit, in der hohe Zinsen den Appetit auf Private-Equity-Investitionen geschwächt haben.

BMO Capital Markets, Mizuho Securities USA LLC und TD Securities waren Finanzberater von Apollo, während Evercore Group und Goldman Sachs & Co die Berater von Arconic waren.

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