KPS Capital Partners schließt Übernahme von Metra Holding SpA und Metra SpA ab

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14. Juli 2021, 7:00 Uhr ET

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ERWEITERT GLOBALE PLATTFORM FÜR STRANGSTRANGPROFILE AUS ALUMINIUM

SCHLIESST DIE ÜBERNAHME VON PROFILE CUSTOM EXTRUSIONS, LLC AB

NEW YORK, 14. Juli 2021 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP („KPS“) gab heute bekannt, dass es die Übernahme von Metra Holding SpA und Metra SpA (gemeinsam „Metra“), einem globalen Hersteller von Strangpressprodukten, abgeschlossen hat Aluminium. KPS hat außerdem die Übernahme von Profile Custom Extrusions, LLC („Profile“), einem US-amerikanischen Hersteller von extrudiertem Aluminium, von Highlander Partners abgeschlossen. LP Metra und Profile werden zu einer führenden, globalen Plattform für extrudierte Aluminiumprofile mit einer starken Präsenz in der gesamten Branche zusammengeführt sowohl Europa als auch Nordamerika.

Metra ist ein globaler, vertikal integrierter Hersteller von extrudierten Aluminiumprofilen und damit verbundenen Mehrwertdiensten, einschließlich Lackierung, Oxidation, Bearbeitung, Schweißen und Montage. Metra bietet ein umfassendes Sortiment an extrudierten Aluminiumprofilen, die hauptsächlich in den Endmärkten Industrie und Bauwesen in Europa und Nordamerika eingesetzt werden. Metra beschäftigt rund 850 Mitarbeiter in fünf Werken in Italien und Kanada.

Profile ist ein US-amerikanischer Hersteller von kundenspezifischen, extrudierten Aluminiumprofilen und damit verbundenen Mehrwertdiensten, einschließlich Lackieren, Eloxieren, thermischer Trennung und Präzisionsschneiden. Profile bietet eine Vielzahl kundenspezifischer extrudierter Aluminiumprofile für verschiedene Endmärkte an, darunter Wohn- und Gewerbebau, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Hurrikanschutz, Transportwesen, Elektrotechnik und Schifffahrt. Profile beschäftigt rund 170 Mitarbeiter in seinem einzigen Standort in Rome, GA.

Pierre de Villeméjane, Partner von KPS Mid-Cap Investments („KPS Mid-Cap“), sagte: „Durch die Kombination von Metra und Profile werden wir eine robuste globale Plattform für extrudiertes Aluminium mit einem beispiellosen Ruf für Zuverlässigkeit, überlegene Qualität und Kundenfreundlichkeit schaffen.“ Service. Die strategische und industrielle Logik der Kombination von Metra und Profile ist überzeugend, da die Transaktion es Metra ermöglicht, seine Präsenz in neuen Endmärkten weiter auszubauen und eine Basis für zukünftige Akquisitionsmöglichkeiten in Nordamerika bietet. Wir freuen uns auf eine schnelle Fortsetzung das gemeinsame Geschäft sowohl organisch als auch durch eine globale Akquisitionsstrategie ausbauen.“

Enrico Zampedri, Chief Executive Officer von Metra, sagte: „Die Übernahme von Profile ist ein wichtiger Schritt in der weiteren geografischen Expansion und Diversifizierung von Metra. Wir sind sehr beeindruckt von den Fertigungskapazitäten von Profile und der Stärke seiner Beziehungen zu Kunden. Darüber hinaus ist die Übernahme von Profile wird die Präsenz des kombinierten Unternehmens in Nordamerika erheblich verbessern und die Möglichkeit bieten, Best Practices zwischen den beiden Unternehmen auszutauschen, was zu einer besseren Qualität und einem besseren Service für unseren Kundenstamm führen wird. Wir freuen uns, weiterhin mit dem Profile-Team zusammenzuarbeiten einen erstklassigen globalen Hersteller von extrudiertem Aluminium aufzubauen.“

David Newby, Präsident von Profile, sagte: „Die wahren Gewinner dieser Kombination sind die Kunden von Profile und Metra. Unsere Kunden haben nun Zugriff auf die Stärken beider Unternehmen, da wir die allerbesten Herstellungsprozesse, Produkte und Dienstleistungen in einem Unternehmen kombinieren.“ Wir sind weiterhin bestrebt, die erstklassige Qualität, Lieferung und den Kundenservice zu bieten, für die Profile in der gesamten Branche bekannt ist, während wir in diese neue und aufregende Phase bei Profile eintreten. Das gesamte Managementteam von Profile freut sich darauf, unter KPS zu arbeiten und die Eigenverantwortung von Metra, um weiterhin auf unserer langen und erfolgreichen Geschichte aufzubauen.“

Die finanziellen Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP fungierten als Rechtsberater für KPS bei der Übernahme von Profile. Fidus Partners, LLC fungierte als Finanzberater und Foley & Lardner LLP fungierte als Rechtsberater für Highlander Partners, LP beim Verkauf von Profile.

Über MetraMetra ist ein globaler, vertikal integrierter Hersteller von extrudierten Aluminiumprofilen und damit verbundenen Mehrwertdiensten, einschließlich Lackierung, Oxidation, Bearbeitung, Schweißen und Montage. Metra bietet ein umfassendes Sortiment an extrudierten Aluminiumprofilen, die hauptsächlich in den Endmärkten Industrie und Bauwesen in Europa und Nordamerika eingesetzt werden. Metra hat seinen Hauptsitz in Rodengo Saiano, Italien, und verfügt über fünf strategisch günstig gelegene Produktionsstätten in Italien und Kanada. Weitere Informationen finden Sie unter www.metra.eu/en/.

Über Profile Custom Extrusions, LLC Profile ist ein US-amerikanischer Hersteller von kundenspezifischen extrudierten Aluminiumprofilen und damit verbundenen Mehrwertdiensten, einschließlich Lackieren, Eloxieren, thermischer Trennung und Präzisionsschneiden. Profile bietet eine Vielzahl kundenspezifischer extrudierter Aluminiumprofile für verschiedene Endmärkte an, darunter Wohn- und Gewerbebau, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Hurrikanschutz, Transportwesen, Elektrotechnik und Schifffahrt. Profile betreibt eine strategisch günstig gelegene Produktionsstätte in Rome, Georgia. Weitere Informationen finden Sie unter www.pcextrusions.com.

Über KPS Capital Partners KPS ist über seine angeschlossenen Verwaltungseinheiten der Manager der KPS Special Situations Funds, einer Familie von Investmentfonds mit einem verwalteten Vermögen von rund 12,8 Milliarden US-Dollar (Stand 31. März 2021). Seit fast drei Jahrzehnten arbeiten die Partner von KPS ausschließlich daran, einen erheblichen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem sie kontrollierende Kapitalinvestitionen in Fertigungs- und Industrieunternehmen in einer Vielzahl von Branchen tätigen, darunter Grundstoffe, Markenkonsumgüter, Gesundheits- und Luxusprodukte, Automobilteile und Kapital Ausrüstung und allgemeine Fertigung. KPS schafft Mehrwert für seine Investoren, indem es konstruktiv mit talentierten Managementteams zusammenarbeitet, um Unternehmen zu verbessern, und generiert Investitionsrenditen, indem es die strategische Position, Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität seiner Portfoliounternehmen strukturell verbessert, anstatt sich in erster Linie auf finanzielle Hebelwirkung zu verlassen. Die Portfoliounternehmen der KPS-Fonds erwirtschaften einen jährlichen Gesamtumsatz von rund 13,5 Milliarden US-Dollar, betreiben 156 Produktionsstätten in 23 Ländern und beschäftigen direkt und über Joint Ventures weltweit rund 40.000 Mitarbeiter. Die Anlagestrategie und Portfoliounternehmen von KPS werden ausführlich unter www.kpsfund.com beschrieben.

KPS Mid-Cap konzentriert sich auf Investitionen im unteren Bereich des Mittelstands, die ein Anfangskapital von bis zu 100 Millionen US-Dollar erfordern. KPS Mid-Cap zielt auf die gleichen Anlagemöglichkeiten ab und nutzt die gleiche Anlagestrategie wie die Flaggschifffonds von KPS seit fast drei Jahrzehnten. KPS Mid-Cap nutzt und profitiert von der globalen Plattform, dem Ruf, der Erfolgsbilanz, der Infrastruktur, den Best Practices, dem Wissen und der Erfahrung von KPS. Das KPS Mid-Cap-Investmentteam wird von den Partnern Pierre de Villeméjane und Ryan Harrison geleitet, die ein Team erfahrener und talentierter Fachleute leiten.

QUELLE KPS Capital Partners, LP

www.kpsfund.com